近年来，在手机摄像头市场，三轴OIS（光学防抖，以下统称为“OIS”）马达已经成为各手机厂商旗舰机的标配，两轴OIS马达也开始加速应用在中低端手机摄像头上。业内人士表示，由于高端机型的饱和，当前OIS马达的市场机会，主要还是在两轴OIS马达上。随着OIS马达成本的降低，主要手机厂商开始加速在中低端手机配置OIS马达，未来这一块的需求量将会迎来爆发式的增长。

OIS马达在高端机型已成标配正加速向中低端手机渗透

根据公开资料显示，国内的手机品牌早在年就开始采用了OIS光学防抖马达，随后OPPO、vivo等手机厂商虽然在个别机型上有使用OIS马达，但由于成本原因整个行业并未真正大规模采用。直到年之后，这一现状开始被打破，手机品牌厂商们不仅在旗舰机型上开始批量采用OIS马达防抖，甚至在千元机上也开始采用。

据统计，目前苹果、三星、华为、小米、OPPO、vivo等手机品牌均有采用OIS，其中华为、OPPO、小米等手机品牌在其旗舰机型上甚至采用了两个OIS马达防抖。值得一提的是，小米目前在其Redmi品牌手机上也搭载OIS马达，这也就意味着，OIS不仅成为高端旗舰机的标配，同时也已进入至千元机市场。

资料来源：芯八哥根据公开资料整理，主流手机厂商OIS应用情况

从下图可以看到，目前市场主流手机厂商的OIS马达供应商均以日韩等大厂为主。比如苹果的OIS马达供应商为阿尔卑斯和Mitsumi，三星的OIS马达供应商为SEMCO和Jahwa。国内除了华为较多的采用Mitsumi、TDK和比路的OIS马达之外，其他如小米、OOPO、VIVO多采用SEMCO的OIS马达为主。

资料来源：旭日大数据

OIS马达高端市场被日韩大厂垄断国产主要集中在中低端市场上

众所周知，微型驱动马达按驱动原理可分为音圈马达、步进马达、压电陶瓷马达、记忆合金马达等。音圈马达属于线性直流马达，具有体积小巧，结构简单等特点，成为移动终端摄像头的最主流产品。根据TSR研究报告，年至年全球VCM马达出货量分别为17.93亿颗、18.03亿颗和16.37亿颗。音圈马达按不同的功能又可以划分为单向开环马达、双向开环马达、OIS马达、闭环马达、光学变焦马达等。

资料来源：皓泽电子,手机摄像头模组示意图

OIS马达是音圈马达的细分领域。OIS马达除对焦功能外，增加了可带动镜头水平方向移动的设计。其工作原理为：拍照时利用可以侦测相机晃动用的高性能陀螺仪传感器确认晃动状况，利用判定处理相机晃动信号用的控制IC提供控制讯号，移动镜头位置，在快门开合、捕捉影像的期间内，使镜头的焦点保持在影像芯片同一位置上，避免相机晃动发生影像模糊的状况。

从产业链的角度来看，OIS马达厂商将产品销售给摄像头模组厂商并最终应用于智能终端，从而实现销售收入和盈利。

目前，世界范围内音圈马达的制造企业约有上百家，主要分布在日本、韩国、中国等区域。其中日本企业TDK、阿尔卑斯（ALPS）和三美（Mitsumi）占据了全球音圈马达约40%左右的市场份额，并掌握着先进技术和制造能力。皓泽电子、SEMCO、Jahwa等中国、韩国企业紧随其后。随着中国国内手机产业链逐渐成熟，目前国内音圈马达生产厂商在质量和技术上都有了巨大进步，国产品牌VCM的市场份额也在逐步提高。

根据TSR研究报告，年至年，VCM行业排名前五大厂商出货量合计占比约60%，其中第一大厂商出货量占比约14%。

资料来源：旭日大数据

公开资料显示，TDK从年开始量产VCM，年已经开始量产OIS马达。目前主要客户有华为、OPPO、vivo、小米等；阿尔卑斯（ALPS）是全球最大的音圈马达生产商之一，是最近几年苹果手机摄像头VCM的第一供应商，约占到供应的70-80%；三美电机（MITSUMI）在OIS马达方面，是苹果OIS光学防抖摄像头VCM的主力供应商，也是华为、OPPO、vivo、小米等厂商的高端项目供应商；三星电机公司（SEMCO）是三星集团子公司，目前已经成功进入OPPO、vivo、小米的供应商名单；韩国磁化电子株式会社（Jahwa）年也已经开始量产OIS马达。

近年来，随着国内手机产业链逐步成熟，国内VCM厂商在中低端市场拥有一定基础后，在质量和技术上有了较大进步，以皓泽电子、新思考、中蓝为代表的国内VCM企业向中高端产品进行布局，逐步具备了供应闭环式马达、OIS马达、高像素马达等产品的能力。

据众智研究院数据显示，年国产VCM马达国内单从出货量上看，排名依次是浩泽、新思考、中蓝、友华微、比路、三美达、江馨微、东勤。

资料来源：众智研究院

虽然目前皓泽电子在国产VCM马达市场出货量位于国内厂商第一，但是在OIS马达领域，公司还处于大规模量产前期，目前出货量较小，还没有形成大规模放量。据了解，皓泽电子-年OIS马达出货量分别为7.85万颗、0.68万颗、7.44万颗，销售额分别为.88万元、14.23万元、.45万元，整体营收占公司销售总额的0.5%不到。其他厂商比如中蓝电子、新思考情况和皓泽电子差不多，OIS马达整体还处于小规模的验证期阶段。值得一提的是，比路电子的OIS马达目前已经打入华为供应链，暂时领先其他国内厂商一个身位。

随着OIS成本的下降未来OIS马达国产替代空间巨大

据统计，影响智能手机用户满意度的关键因素主要包括：操作系统性能、外观设计、电池性能、中央处理器性能、拍照成像效果等，其中最受消费者

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